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営業支援の属人知を、
Case Study / Sales AI
営業支援の属人知を、
AIで生成・改善できる仕組みへ。
IS立ち上げ支援に必要な提案・トークスクリプト・管理資料を、顧客情報を起点にAIが下書き。ベテラン依存だった営業ノウハウを、再現可能な資産として蓄積できる業務ループを設計した事例です。
Sales AI
Built提案・スクリプト・管理資料を、顧客情報からAIが生成・編集できる仕組みへ。
提案・スクリプト初稿 Generated
人による編集 In the loop
出力 Notion / PDF
Challenge
解こうとした課題。
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IS立ち上げ支援の納品物が、人の経験・手作業に依存する
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戦略・トークスクリプト・管理シートを毎回ゼロから作る
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顧客ごとの提案品質を標準化しづらい
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過去提案・改善データを活かしきれていない
What we built
実装したこと
01
顧客情報の入力から、営業戦略・スクリプト・管理資料を生成するツールを設計
02
AI生成後に、人が編集・確認できるUXを構築
03
提案・納品・改善の流れを、アプリ内に統合
04
Notion連携・PDF出力・プロンプト編集など、運用に必要な機能を整理
AI inside
AIを、どう使っているか。
AIはチャットではなく、業務フローの中の「下書き・要約・抽出・チェック」として埋め込んでいます。
bolt
営業支援の初稿（戦略・スクリプト・管理資料）の生成
bolt
顧客情報に応じたトーク・施策案の生成
bolt
過去データをもとにした改善・レポート化
Before / After
何が変わったか。
Before
ベテランの経験で、毎回ゼロから資料を作っていた
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After
AIが初稿を作り、人が編集・確認する
Before
提案品質が担当者ごとにばらついていた
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After
型化された出力で、品質を標準化
Before
過去提案が資産化しづらかった
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After
データとして蓄積し、改善に使える
成果について
数字は未確定のため、公開時に仮の数値は使いません。「納品物作成時間」「初稿作成時間」「品質の標準化」の観点で、ファクトと掲載許諾を確認のうえ反映します。